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中国展会情报市场现状调查目录

1展会情报简介

1.1展会情报的重要性

现代经济中，展会是连接展商和观众进行面对面交流最直接的平台，这种交流虽然主要表达的是商品成交和合作意向，但企业向客户树立形象和展示实力的过程本质上也是一个信息传递的过程。这就为通过展会获取情报信息提供了可能性。

相对于其他同样可能获取到情报信息的平台，展会具有一些得天独厚的优势。主要是以下几点：

1)高效快捷：展会提供了一个高效快捷的平台方便展会情报服务机构在短时间内获取大量丰富的情报资料。

2)覆盖面广：展会上参展企业基本覆盖了行业研究所必须包含的供应商、生产企业、代理商和下游用户四个环节。

3)费用低廉：展会情报服务机构进行展会情报收集可以省却数目可观的差旅费用和访问激励费用，是商业情报获取方式中性价比最高的一种获取方式。

4)直观形象：对展会情报中客户关注的信息客户可以展会期间参观对方的展台、听取对方介绍并获得相关介绍资料，信息相对较为直观。

由此可见，会展相比于其他印刷物信息源、电子信息源、人际网络信息源等情报来源，具备一定的独特优势，是企业竞争情报体系中非常重要和难以替代的一部分。

1.2展会情报的基本内容

简单来说，一个专业的展会情报搜集团队，至少能够在展会上搜集到以下四点信息：

1)产品信息。包括行业内产品的更新换代情况、最新技术进展、技术前沿、竞争对手的产品研发方向和进度等。

2)市场信息。行业内市场价格走势，最新关注的市场热点，对消费者信心、期望、评价等市场民意进行收集等。

3)第三方信息。包括重要客户、竞争对手、行业专家以及观察家对行业、产品和技术的观点与评论等。

4)竞争对手信息。除了竞争对手的产品和市场信息外，还包括竞争对手的最新研发意图、市场计划、客户发展方案等，以及对竞争对手人员变化、结构变化等情况的评估。

1.3展会情报的收集流程

展会情报的收集是展会情报服务机构和需求方的互动过程，具体流程如下图所示：

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展会情报的收集流程

从情报提供方的角度看，具体收集方式如下：

（1）制定计划，确定分工。

一般来讲，一份完整的展会情报搜集计划应至少包含以下五部分：1，哪些是目标情报；2，情报搜集的时间、地点、对象是什么；3，情报搜集主要采用什么方法；4，情报搜集的人员有哪些，分工是什么；5，情报搜集的具体行动进程如何安排。

在此基础上，应该选择和确定指挥人员、分区搜集人员、后勤支持人员、后期数据处理人员，并且明确各自人员的职责。选择参与展会情报搜集的人员时，应确保团队人员都具备履行各自职能的专业素质。如搜集人员要能从容询问访谈对象、以正确的方式提出正确的问题、良好地控制谈话过程；了解每个问题需要的是确凿数据还是客观描述等等。

一个完整的情报搜集团队的职责分工如下：

情报搜集团队的职责分工

（2）实地搜集情报及后续跟进

在搜集人员各自的分工区域内，展会情报的来源主要有以下几项：

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展会情报的主要来源

实地搜集完情报后，应按照事先约定的时间尽快完成信息汇总，并且当即进行初步的数据整理。

（3）展后分析总结情报

拥有了数据和信息并不等于拥有了情报，更重要的是如何将信息和数据转化为情报，以及采用何种方式来展示它，使之最大限度地为使用者所吸收和利用。这时候就需要情报搜集团队中后期数据处理人员及时将信息分类、存档、分析处理，得出相应的结论。这个过程都需要随时与指挥员和搜集人员保持沟通，在无法独自做出定夺的时候吸取一线人员的看法。最终形成一份观点鲜明、数据完整、信息正确的总报告，供使用者决策和分析。

如果有条件的话，可以建立一个展会商业情报数据库，整合历次展会的商业情报，建立起情报体系，成为将来可以随时跟进的巨大资源。

2.中国展会情报市场及主要展会情报服务机构

展会情报是企业情报收集的一种方式，因其较之其他收集方式的诸多优势，展会越来越成为国际上企业情报界收集情报的重要渠道和平台，国际知名的情报服务机构也开始提供专业系统的展会情报服务，以费用经济但信息全面的方式为企业在展会上收集包括产品、竞争对手、上游供应商、下游用户、代理商以及专业人士的诸多情报。

虽然中国企业越来越重视情报对企业发展的重要，但是很少有企业愿意为情报收集设立专门的部门和机构，也很少有企业愿意为情报工作作出很大投入，中国市场企业情报的需求依然集中在外资企业在华分支机构，中国国内专业的情报服务机构常年为这样的企业提供情报服务工作。在全球化的大环境下，在金融危机中中国市场重要性凸显的情况下，外资企业在华机构也在慢慢接受展会情报这种服务，在这种需求越来越系统规范的进程中，在国内展会举办集中的区域（主要是上海、北京、广州三地。2007年全国大型展会中，上海占40%、北京占39%、广州占21%）也慢慢成长起能够专业提供展会情报服务的情报服务机构，但总体上讲展会情报市场尚未成形，市场需求缺乏，展会情报服务尚处于萌芽状态。

国际上较知名的展会情报服务机构主要是美国的SRS，国内目前能够提供展会情报服务的机构包括SRS中国合作伙伴上海诤信管理咨询和北京、广州的一些小型咨询机构。SRS及其合作伙伴上海诤信都已经建立起比较完善的展会情报服务团队和流程，目前正在积极地向国内企业推广展会情报服务。

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3.中国企业对展会情报的参与和认知情况调查

目前，尚未有机构对国内展会情报服务现状做过系统的分析，为此，SunFAITH采用随机和分层的抽样方法，抽取了100份大中企业名单进行电话专访，得到78份有效样本，期望以此能够部分反映国内展会情报服务现状。

78个样本的基本特征如下：

1)均为中国大陆地区企业，且有展会参与经验。

2)行业分布上，主要集中在机械行业（47%），其次是电气设备（18%），材料（8%），医疗器械（6%），风电（4%），工具（4%），化工（3%），医药（3%），贸易（2%），电子（2%），服装纺织（1%），家电（1%），模具（1%）。

3)企业性质上，主要集中在私营企业（55%），其次是外商独资企业（18%），上市公司（13%），国企（8%），中外合资企业（6%）。

4)企业规模上，基本为行业内大中型企业。其中员工人数大于1,000的企业占样本企业总数的57%，100-1000人的占27%，少于100人的占16%；年销售额大于5亿的占51%，5000万-5亿之间的占40%，5000万以下的占9%。

3.1大多数企业收集简单展会情报，缺乏系统分析

调研数据显示，大多数的企业在参加展会时会收集商业情报。这个比例占到了83.3%（65家，其中有9家会专门为了收集商业情报去参加某一个展会），只有16.7%（13家）企业参加展会的目的仅是展示/购买产品和服务。

但是大多数企业所收集的只是一些简单信息，如最新产品和技术，行业内动态等，并不会进行系统性的数据收集，收集之后也缺乏对资料和数据进行分析处理的过程，往往将一手资料直接加以使用。另外，专门成立商业情报收集/分析部门的企业也非常少，主要集中在一些外资企业。

3.2企业倾向于自己做展会情报收集，与专业展会情报服务机构合作程度很低

调查发现，目前中国企业进行展会情报收集基本只依靠自己的力量。78家企业中，只有20家知道第三方如咨询公司有专业收集国内外展会情报信息的业务，而这20家企业中，表示熟悉这些咨询公司以及曾经聘请过这些咨询公司的数量更是分别减少为7家和4家。

大多数企业表示，在收集展会情报时和专业展会情报提供商较少合作是因为：（1）完全不知道第三方企业可提供展会情报信息收集的服务；（2）听说过第三方企业的相关服务，但由于具体不熟悉其服务内容、方式等情况，从而选择内部员工去实行来控制成本。

3.3企业对展会情报重要性的认同程度不高

关于是否同意展会情报是商业情报的重要来源和企业决策的重要依据的说法，企业的看法如图1所示。

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样本企业对展会情报作用不同看法统计

3.4企业收集展会情报主要用于帮助产品开发和调整营销策略

关于国内外展会上收集到的商业情报对企业哪方面决策有帮助的问题，47家样本企业发表了看法，“√”表示对该层面决策有帮助。

从数据来看，企业对展会情报的作用主要定位于帮助产品开发和调整营销策略。

企业收集展会情报的作用

企业收集展会情报的作用调查

3.5企业收集的展会情报类型主要是用户需求、行业和市场动态

关于样本企业在国内外展会上主要获得（重点想了解）的商业情报类型，39家受访企业发表了意见，关注领域主要是用户需求和行业、市场动态三方面，具体用“√”表示重点关注领域。

3.5

企业收集的展会情报主要类型

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3.6各类型企业的横向对比

（1）不同行业间：高新技术行业比传统行业对展会情报更有兴趣

展会情报收集兴趣度指样本企业对第三方提供的展会情报收集服务的感兴趣程度；

展会情报收集参与度指样本企业过去对展会情报收集的参与情况和未来对该方面的计划参与程度。

各类型企业的横向对比一

（2）不同企业性质间：外资参股企业对展会情报更有兴趣

3.6各类型企业的横向对比二

各类型企业的横向对比二

4.中国行业协会对展会情报服务的参与和认知情况调查

4.1行业协会调查目的

行业协会肩负着对行业进行调研，为协会成员提供行业动态、产品和技术等方面的信息，行业协会对展会情报的态度很大程度上会影响协会成员对展会情报的态度。因此，SUNFAITH随机抽样了20家较有影响力的全国性行业协会进行调研（得出有效样本11个），了解协会在展会情报收集方面的态度和想法。

11家协会均表示会经常参加国内展会；9家行业协会表示经常参加国外展会。参加展会的目的主要是：（1）扩大协会影响力；（2）为会员做宣传；（3）收集信息；（4）联系协调会员参展。大多数行业协会参展都有较强的信息收集意识，能够为会员提供信息资源。收集的信息则主要集中在行业动态、行业数据、市场价格走势、产品和技术发展情况等方面。

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对协会的调研显示，目前协会对第三方可提供展会商业情报的服务情况了解程度不是很高，但有一定兴趣的比例大约占到了一半。

行业协会调查目的表